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Download BeratungsTool für gewerbliche Finanzdienstleister, Version 6.103 von Sa, 28.02.26

 

Download Demoversion  (in Eingabemaske 5x "Demo" eingeben)

Die Demoversion lädt langsamer als die Vollversion und ist gültig für 7 Tage oder 10 Aufrufe; leicht eingeschränkte Funktionen

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!! Das erste ONLINE TOOL ist fertig: ETF vs. LV inkl. ALLER Optionen/Szenarien für nur 1 € mtl. !! 

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Anwendervideos

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Installation / Update / Probleme / Fehler  und    Installationsvideo (das erwähnte Verzeichnis in "Dokumente" anlegen)

    

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Beschreibung der einzelnen Tools

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​​​​News

 

Webinare / Weiterbildung​​​​​​

2027: Berufliche + persönliche Weiterentwicklung? Coachinggruppe ->  Hier Infogespräch erhalten

(erste zwei Monate gratis, danach mit voller Geld-Zurück-Garantie!)​

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Gratis-Webinare zu den BeratungsTools:

Di, 15. September 2026, 10.00 Uhr Nur für VB der DVAG, Vertrieb mit den Dr. Kriebel BeratungsTools (inkl. Rabatt-Erwerb) --->  Hier anmelden

Di, 22. September 2026, 10.00 Uhr Vertriebstipps, Fragen (inkl. Rabatt-Erwerb) --->  Hier anmelden

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Software: Was kommt in nächster Version (Release voraussichtlich Anfang Juli 2026)

• Dank an Stephan Groß! Sinnvoller, einfacher Vorschlag. Der Kundenname erscheint im Ausdruck (sofern ein Kundenname in "Datei" eingegeben wurde, was bei den Dr. Kriebel Tools nicht zwingend nötig ist). Ist keiner eingegeben, erscheint nur der Beratername. 

• Speichern/Öffnen: Fehlermeldung bei Nutzung von OneDrive. Danke an K. Bothe und besonders H. Haug. Fehler (hoffentlich) behoben, Herr Haug! 

• EinSeiten.Planer mit einzelnen Vermögensbestandteilen für Entnahmephase (1. Release: Schicht 1)

• Detailverbesserungen (Ausdruck, Tool "Vergleich Fonds-LV", Tool "Monatlich oder Crashkauf" und viele weitere Dinge, die uns von Ihnen/euch genannt wurden ...)

• Ab Upgrade Version können Sie in "Einstellungen" die Honorarhöhe für das Tool "Vergleich Fonds-LV" zwischen 0,5% und 1,0% selber festlegen (Danke an Jürgen B. aus Bodman / Bodensee)

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Was ist neu in Version 6.103 vom 28.02.26?

• Ausdruck EINSeiten.Planer, Grafik: Hier wurde u.U. der rechte Rand etwas beschnitten. Danke für den Hinweis von Stefan Th. aus Oberbayern!

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Was ist neu in Version 6.102 vom 16.02.26 (und 6.10 vom 09.02.26)?

• Hotfix: Fehlermeldung, wenn Zinsfußberechnung exakt 0,0000% ergeben würde (Summe Einzahlungen = Summe Auszahlungen)

• Danke an Thomas L. aus L ;-). Datumseingabeproblem beim Produktprüfer​ behoben

• In einigen Modulen gibt es Hinweise auf die DAV2004R und es wird -etwa im Modul Fonds-LV - auch die Lebenserwartung nach dieser Sterbetafel angezeigt. Danke an die Swiss Life für Hilfestellungen! (Andreas H. und Axel L.)

• Anzeigeproblematik bei mehreren hochauflösenden Monitoren hoffentlich behoben (Dank an Marco S.)

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Was ist neu in Version 6.00 vom 26.01.26 und 6.01-6.03 vom 30.01.26?

• ACHTUNG: Neue Login-Daten (wurden Ihnen per Email zugeschickt) -die alten sind nicht mehr gültig

• Neue Sozial-/Steuerdaten (Mitte Januar)

• Speichern: Mit vielen Microsoft One-Drive Varianten sollte Speichern jetzt auch möglich sein (nötigenfalls lokal, was vorher je nach One-Drive zu Fehlern führte) -danke an Eddie S. und Eric K.

• EINSeiten.Planer: Editieren von Einnahmen und Ausgaben möglich (bisher war nur Löschen und erneute Eingabe möglich) -das wollte unser Chef immer schon mal gemacht haben ;-)

• Vergleich Fonds-LV: In Einstellungen kann in höheren Versionen entschieden werden, ob Sparerpauschbetrag ausgeschöpft ist oder nicht (Danke an Enrico!)

• Produktprüfer: Möglichkeit die zwar einfache, aber wichtige Frage zu klären: "Anlage 100.000 € am 1.1.26 zu 4%. Wann sind 150.000 € erreicht?" (also Berechnung des Enddatums bei Einmalanlage und Einmalauszahlung; die Fragestellung war so trivial, dass sie der PP bisher nicht beherrschte ;-)).

• Produktprüfer: Bei Berechnung von "Enddatum", wird automatisch die Anzahl der Dynamiken ermittelt bzw. wenn möglich, die eingegebene Anzahl beibehalten, d.h. immer (!) automatisch korrekt angezeigt. Beispiel: Einmalanlage zum 1.1.28 40.000 €: "Wie lange kann ich ab 1.2.28 eine Rente von 600 € mtl. mit 2,5% Dynamik bei 2,0% Zins entnehmen?" Eingegebene Anzahl der Dynamiken = 9. Klick auf Taschenrechner in Spalte "Enddatum" ergibt: 67 Raten (d.h. bis 1.9.33) mit 5 Dynamiken. Aus den 9 Dynamiken wurden also 5, weil bei 67 Monaten Laufzeit nur max. 5 Dynamiken möglich sind. Aber bei Vorgabe von nur 2 Jahren Dynamikdauer, ergibt Klick auf Enddatum 68 Raten und die Anzahl der vorgegebenen Dynamiken = 2  wird beibehalten. Danke an unsere monatliche Coachinggruppe mit Eric, Ralf, Rainer & Torsten!

• Produktprüfer: Weitere Eingabehilfen bei Eingabe von Ratenzahl, Zahlweise oder Enddatum. Tauschen von Zeilen/Verschieben von Zeilen jetzt einfacher. Rechte Spalte "Bemerkungen" ist jetzt etwa 1/3 breiter. Die roten und grünen Kreuze wurden jetzt mit Kontrast-Umrandungen versehen, so dass auch bei Rot-Grün Blindheit Unterschied erkennbar ist. Für Sie, wie besprochen, gerne Peter N.!

• Ansicht: Seltener Fehler in der Darstellung von hochauflösenden Monitoren im EINSeiten.Planer auf der rechten Seite -hoffentlich mit der 6.01 weiter behoben Marco S. aus Schwaben!

• Approximation der Lebenserwartung anhand der DAV2004R-Sterbetafel bis auf unter 0,1 Jahre. 

• Rendite GRV: Berechnung exakt wie Produktprüfer taggenau und unter Berücksichtigung, dass Renten am Monatsende ausgezahlt werden (Martin N.: Das hatte Sie irritiert, jetzt sind die Werte auf vier Nachkommastellen identisch).

• Detailverbesserungen (auch im Ausdruck). Ihre Anregungen waren erwünscht und vieles ist umgesetzt ... :-)

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Was ist neu in Version 5.40 vom 11.11.25?

• In allen hierfür notwendigen Modulen: Ausdruck sowohl in Prosa als auch (eher) tabellarisch inkl. evtl. vorhandener Grafiken auf getrennter Seite. Unverändert zusätzlich natürlich möglich: Ausdruck via Excel (in allen Modulen).

• Im Menupunkt "Datei" war das Öffnen/Speichern-Symbol nicht immer erkennbar. Dies wurde behoben. Danke an Michael R. aus Wurzen!

• AVP.Express: Grafik für den Ansparprozess (wird automatisch angezeigt bei Klick auf den letzten Taschenrechner -Vielen Dank Christian M.! 

• Detailverbesserung Sterbetafel / Lebenserwartung (hat Relevanz für Tools: bAV.DV, Lebenserwartung, Rendite.GRV, Fonds-LV)

• Produktprüfer: Zeilen lassen sich jetzt leichter tauschen. Hans-Martin: Du hattest Recht, das ist jetzt viel besser ;-)!

• Schnellerer Start des Programms

• Cost Average Effekt (positiv und negativ): Die Simulation wird jetzt ausgelöst durch Klick auf den Taschenrechner

• Immer wieder angefragt, da in der Beratung häufig gut und schnell zu wissen: Oben rechts finden Sie das aktuelle Datum -Dank an August, Klaus, Paul, Susanne & Tobias.

• Zahlreiche weitere Details und Fehlerbehebungen -vielen Dank an alle Hinweisgeber!

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​​Was ist neu in Version 5.31 vom 12.09.25?

• Abspeichern: Bisher waren die BeratungsTools in erster Linie FÜR das Kundengespräch vorgesehen. Ab sofort können Sie 1. ALLE Eingabefelder von ALLEN Modulen (inkl. Einstellungen) abgespeichern Auch die Werte für den Produktprüfer und den EINSeiten.Planer! 2. Unter "Datei" können Sie diese Daten unter einem Kundennamen abspeichern 3. Es wird von Ihrer Beratung automatisch eine Toolstatistik erstellt, angezeigt und gespeichert ("Welche Tools wurden in der Beratung wie lange verwendet?").  PS: Angekündigt waren übrigens "ab September die ersten 5-10 Module" -wir waren also noch etwas schneller als geplant :-)!   Elke W.: Letztlich war es deine Anregung!

• Papierkorb: In allen Tools befindet sich jetzt (einheitlich) ein Papierkorbsymbol unten links zum schnellen Löschen alter Inhalte. Danke an Silke V.

• EINSeiten.Planer: Bei Verlassen des Tools und Wiedereinstieg (etwa um kurz in das Tool "Rendite der GRV" zu wechseln) bleiben alle Werte komplett erhalten. 

• AVP.Express: 1. In der Rentenmaske ist eine "Riester-Rente" separat erfassbar. 2. Die in der Rentenmaske erfassten Werte werden bei Verlassen des Tools gespeichert, müssen also nicht mehr neu eingegeben werden. Danke an Rainer M.!

• bAV Direktversicherung versus ETF und PRV: 1. Es wird in Abhängigkeit von der Restlaufzeit eine Startaktienquote angezeigt (die dann allmählich reduziert wird, um die Garantien darzustellen). 2. Nicht mehr Eingabe vom zvE, sondern vom Bruttoeinkommen (woraus das zvE abgeschätzt wird; siehe dazu die Bemerkungen). Danke an Wolfgang W. für die Anregung und das Feedback!

• Produktprüfer: Jetzt sind fünf verschiedene Farben für die Zeilen zur besseren Übersicht möglich. Danke an Peter R.

• Optimierung: Das Programm startet etwas schneller.​

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